Калязин — тихий и очень милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где решается судьба каждого — право любить, быть человеком и защитить свою семью.