В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная фокусница, сидит в закусочной и становится новой целью. Джестер молча подсаживается к ее столику. Он предлагает карточный трюк, но девушка с легкостью его разгадывает. В ответ Макс демонстрирует свое собственное мастерство. Удивительно, но фокусник оставляет ее в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
